第6節(jié)：總論：逆市布局(6)

    正是基于上述分析，我們認(rèn)為2009年投資策略中，在圍繞zf投資受惠的領(lǐng)域方向上，主要關(guān)注的明確行業(yè)和板塊如下。濟(jì)南代理記賬報(bào)稅

第一，建筑業(yè)中主要從事基建的上市公司，它們由于基礎(chǔ)建設(shè)投資的明確拉動(dòng)，行業(yè)會持續(xù)景氣并快速發(fā)展，業(yè)績預(yù)期明確且會快速增長，必將成為投資亮點(diǎn)之一；上市公司中不乏還有估值較低的公司如葛洲壩等。

第二，建材行業(yè)中的水泥將受益于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的拉動(dòng)，需求也會得到提升，從而進(jìn)一步緩解當(dāng)前的供求關(guān)系，使得該行業(yè)的利潤水平得到保持，而上市公司的擴(kuò)張和行業(yè)整合以及煤炭價(jià)格的下跌，有助于該板塊上市公司利潤的繼續(xù)增長，如規(guī)?？焖贁U(kuò)張的冀東水泥。

第三，本次擴(kuò)張政策中的重點(diǎn)——鐵路投資，特別是高鐵項(xiàng)目投資，必然拉動(dòng)鐵路設(shè)備類公司的快速增長，包括生產(chǎn)鐵路橋梁支座的時(shí)代新材、生產(chǎn)高速火車軸的晉西車軸、生產(chǎn)鐵路緊固件的晉億實(shí)業(yè)和生產(chǎn)動(dòng)車組的中國南車都可能成為關(guān)注的重點(diǎn)。濟(jì)南代理記賬報(bào)稅

第四，工程機(jī)械中受建設(shè)投資規(guī)模擴(kuò)大的拉動(dòng)，最受惠的當(dāng)屬主要生產(chǎn)挖掘機(jī)、推土機(jī)的上市公司，因此可以關(guān)注山推股份和三一重工。

第五，受益于“國十條”中的“完善農(nóng)村電網(wǎng)”、“加快城市電網(wǎng)改造”影響，輸配電子行業(yè)的上市公司將依然能保持快速增長。而“支持重點(diǎn)節(jié)能減排工程建設(shè)”，加大風(fēng)電和核電建設(shè)，以及風(fēng)電和核電設(shè)備國產(chǎn)化率的提高，也使生產(chǎn)領(lǐng)域設(shè)備的上市公司收益。因此，建議關(guān)注輸配電及新能源裝備龍頭公司：特變電工、天威保變、平高電氣、金風(fēng)科技、東方電氣等。

第六，對于鋼鐵行業(yè)，盡管此次“十項(xiàng)措施”的出臺對鋼鐵行業(yè)整體需求起到一定的積極作用，但是我們認(rèn)為這僅僅是緩和了行業(yè)供需矛盾，而未來行業(yè)整體需求下滑的趨勢不變，政策影響面僅限于建筑鋼材、鐵道用鋼材方面，難以從根本上改變目前行業(yè)景氣下滑的趨勢，我們?nèi)匀痪S持對鋼鐵行業(yè)“中性”評級，從直接受益投資拉動(dòng)的鋼鐵公司中看，可以關(guān)注鞍鋼股份。濟(jì)南代理記賬報(bào)稅

農(nóng)業(yè)：在希望的田野上

水桶理論告訴我們：一只桶能裝多少水，不是取決于其長板，而是取決于短板。中國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)效率不高、農(nóng)民生活水平和素質(zhì)較低，農(nóng)村社會環(huán)境處于相對落后狀態(tài)，“三農(nóng)”問題如果解決不好，必將成為制約未來中國經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展的短板。

2003年開始，中央重新將“三農(nóng)”問題作為經(jīng)濟(jì)工作的重中之重，自2004年開始連續(xù)五年的一號文件都是關(guān)于“三農(nóng)”問題的。這些文件的出臺將加快城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的進(jìn)程，隨著一些劃時(shí)代意義的重大事件實(shí)施，標(biāo)志著中國農(nóng)業(yè)正式向現(xiàn)代化邁進(jìn)、中國二元經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)將隨著城鄉(xiāng)一體化進(jìn)程而終結(jié)。擁有7億人口的中國農(nóng)村正在經(jīng)歷著歷史性巨變。濟(jì)南代理記賬報(bào)稅

短期內(nèi)看，“三農(nóng)”問題的焦點(diǎn)是農(nóng)民問題，如果將“三農(nóng)”做個(gè)排序的話，則是農(nóng)民、農(nóng)村與農(nóng)業(yè)。從歷次一號文件題目我們就能看到這一點(diǎn)：

2003年16屆三中全會——《確立科學(xué)發(fā)展觀，確定“多予、少取、放活”的方針》；

2004年中央一號文件——《減免兩稅、三項(xiàng)補(bǔ)貼、四項(xiàng)基本保障》；

2005年中央一號文件——《提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力，增加農(nóng)民收入》；

2006年中央一號文件——《建設(shè)社會主義新農(nóng)村》；

2007年中央一號文件——《發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)》；

2008年中央一號文件——《加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，促進(jìn)農(nóng)業(yè)發(fā)展農(nóng)民增收》；

2008年十七屆三中全會——《促進(jìn)城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會一體化，完善土地流轉(zhuǎn)制度、增加農(nóng)民收入》。濟(jì)南代理記賬報(bào)稅

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